 Dobré zprávy pro nás zákazníky, horší zprávy pro výrobce. Zlaté časy 2021 zdá se končí. Částečně.
TSMC je nejdůležitější světový výrobce mikročipů, kdy má nejpokročilejší výrobní kapacity a dělá toho hodně. Prakticky jakýkoliv špičkový CPU, GPU nebo SoC pochází dnes z továren této Taiwanské firmy. Ta se samozřejmě přímo soustředí na nejpokročilejší výrobu nejsložitějších a nejvýkonnějších čipů, ale vyrábí i jiné, i když ty tvoří jen okraj produkce. Nicméně právě u TSMC si začaly všímat opadajícího zájmu koncových zákazníků …
Jak v Číně, tak na Západě poklesla poptávka po PC, telefonech a další spotřební elektronice. Tedy jsou samozřejmě výjimky, ale i další pozorovatelé hlásí, že ten pokles poptávky v některých oblastech je velice zřetelný. A důkazem může být i viditelně lepší dostupnost mnoha produktů, a to navzdory stálým velkým problémům s dopravou. Samozřejmě existují produkty, u kterých to moc lepší není, hlavně konzole PlayStation 5 či Xbox X stále nejsou běžně skladem dostupné. Nicméně výrobci mnoha dalších produktů hlásí opadnutí zájmu, někteří dokonce až o třetinu a musí tedy přizpůsobit další objednávky a výrobu.
Mohou za to vyšší výrobní náklady, které se projevují v rapidně zvyšujících se cenách některých produktů, k čemuž přispívá ještě vysoká Inflace. Takže produkty jsou ve výsledku znatelně dražší, mnozí zákazníci současně mají vyšší náklady na všechno, a tak začínají šetřit a omezovat nákupy „zbytečností“. Na to tedy již reagují první výrobci a omezují produkci a objednávky výroby právě i u TSMC. Firma nicméně dodává, že se to netýká zdaleka všech. Naopak na poli výkonných HPC komponent je poptávka stále obrovská a firma tedy stále má naprosto vytížené a na dlouho vyprodané všechny kapacity výroby. Cokoliv se uvolní, to se ihned využije u produktů AMD, NVIDIA případně nyní i u Intelu a u dalších. Teoreticky tak opadnutí poptávky po telefonech a tedy po mobilních SoC nahraje do karet třeba AMD, které tak může dostat větší prostor pro výrobu konzolových čipů nebo CPU a GPU apod. Naděje také svitla automobilovému průmyslu a dalším, kteří mají problémy s nestíhající výrobou.
Výroba čipů je ovšem stále dražší a TSMC tomu rozhodně nepomáhá, když vedle objektivně vyšších nákladů na energie a materiály, které musí do cen účtovat, zvyšuje i svou vlastní marži. Pravda, u TSMC ale zase obrovsky zpětně investují, kdy jen letos firma nakonec výrazně rozšíří produkci, a ještě více investuje do další, než bylo původně v plánu. Místo 30 miliard to bude nejméně 44 miliard dolarů, což jsou obrovské peníze. Firma nakonec výrazněji nad plán rozšíří i stávající 5nm kapacity, z čehož tedy budou nyní těžit hlavně AMD a NVIDIA, které tak budou moci vyrobit ještě více produktů, než plánovaly a mají velký zájem o víc.
Každopádně zprávy o poklesu poptávky po mnoha produktech z oblasti PC a elektroniky považuji za dobré, protože ten tlak byl neúměrný. Hnalo to ceny vzhůru a dělalo mnoho problémů. Otázkou je, zda nejde jen o výkyv, nebo jde o známku toho, že se poptávka vrací do normálu. Bohužel pokud jde o vysoké ceny některých věcí, tak vedle materiálů a energií, které dolů asi už nepůjdou, je velký problém stále doprava. Nyní ještě komplikovaná opět uzávěrami v Číně, kde se zase naplno rozjel Covid. Čína tak uzavřela opět významné dopravní uzly což tedy rychlému řešení ničeho neprospěje. No a to nemluvíme o situace jen pár set kilometrů od našich hranic, což už změnilo a změní svět, jak jsme ho znali …
Každopádně poptávka po některých čipech rozhodně neklesne a naopak, dobrou zprávou je, že nejen USA, ale konečně i Evropa se rozhoupaly k větší samostatnosti na tomto poli, takže nepochybně nás čekají změny. Pro tuto chvíli se ale alespoň v některých oblastech situace trochu zlepšila.
| AUTOR: Jan "DD" Stach |
|---|
| Radši dělám věci pomaleji a pořádně, než rychle a špatně. |
|
