 Nepoměr finančních možností a od toho odvíjejících se konkurenčních postavení mezi AMD a NV narůstá.
Ačkoliv se AMD začalo opět trochu dařit díky letos uvedeným produktům, nelze to ani trochu srovnat s NVIDIA, která těží z toho, že AMD jí fakticky vyklidilo pozice na skoro 2 roky, kdy se projevilo, že muselo začít fakticky grafickou divizi kvůli špatným rozhodnutím z minulosti, budovat od znovu. NVIDIA tak má nyní obrovský podíl na grafickém trhu a výrazně se jí daří i na HPC a AI trhu. Vše dohromady znamená, že NVIDIA hlásí absolutní rekord. Příjmy skoro 2,64 miliardy dolarů za poslední kvartál, což je o 32% lepší než před rokem a o 16% lepší než minulý kvartál. Vzhledem k tomu, že dlouhá léta, když fungovalo konkurenční prostředí na grafickém trhu, měla NVIDIA zhruba maximálně polovinu, není se co divit, že v současnosti si může dovolit věci, o kterých by dříve ani neuvažovala a stejně neví, co s těmi penězi. S takovými příjmy NVIDIA ani nepočítala a výsledkem je tak čistý zisk 814 milionů dolarů, což jsou obrovské peníze, kdy si NV navíc vykupuje vlastní akcie a stejně zdaleka neinvestuje tolik, kolik by mohla.
Drtivá většina příjmů (1,56 miliardy) jde z klasických grafik, významné příjmy ale zaznamenává profesionální segment, který narostl na dvojnásobek a ohybují se u kolem půl miliardy. Daří se i v dalších oblastech. Nejméně se daří v automobilovém průmyslu, kde však také roste, ale pouze o 1%. NVIDIA navyšuje také investice a slibuje si další silné čtvrtletí, kdy by měly příjmy být až 2,65 miliardy dolarů.
Pro NVIDIA jde pochopitelně o extrémně dobré zprávy, myslím že se můžeme těšit na velmi zajímavé produkty a high end bude ještě high endovatější, protože tam především směřuje pozornost. Na druhou stranu přestává v podstatě existovat konkurenční prostředí na grafickém trhu, jak jsme ho znali. Nemůžeme označovat grafické divize AMD a NVIDIA za konkurenci, kdy jeden má sotva 0,5 miliardy rozpočet a druhý 2,5 miliardy. Pokud si myslíte, že máme teď problém, počkejte v dalších 1-3 letech, kdy se efekt, že NVIDIA má několikanásobně větší rozpočet a možnosti než grafická divize AMD, výrazně projeví. A nejde jen o produkty, ale především o marketing a možnosti propagace, kdy v posledních letech už byl nepoměr evidentní. Nyní už můžeme s klidem prohlásit, že konkurenční prostředí přestává existovat. AMD má jediné štěstí, že v oblasti klasických PC a herních konzolí má nejspíše své jisté díky tomu, že má kompletní platformu s CPU a dokonce spolupracuje i s Intelem, takže pro NVIDIA nebude zdaleka tak jednoduché prorazit. NVIDIA ale bude spoléhat o to více ne HPC řešení a streamování her apod., tedy klasická GPU ji vlastně nemusí až tolik zajímat, ačkoliv v současnosti tvoří drtivou většinu jejích příjmů.
V současnosti, kdy si stále užívá bezkonkurenčního prostředí a nadvlády v grafickém segmentu, HPC apod. ji to trápit rozhodně nemusí a peníze, které na tom vydělává, jí mohou umožnit, pokud něco výrazně nepodělá na chystaných produktech, aby profitovala i dál. Na druhou stranu ji nenechává úplně v klidu, že AMD s Intelem se snaží jí vyštípat z klasických PC. NVIDIA tak oficiálně komentuje oznámenou spolupráci AMD a Intel včetně přestupu Raji Koduriho do Intelu a touhu Intelu po high end GPU řešení. Šéf NVIDIA k tomu říká, že Intel tímto krokem potvrzuje význam GPU (čímž naráží na to že říkala Intelu že jeho CPU jsou pro HPC na nic), zatím z něj strach ale nemá, protože vývoj takového řešení podle NVIDIA trvá minimálně 3-5 let a konečně z dodává, že sama stále má nejvýkonnější mobilní GPU, které dokáže nabídnout i do tenkého designu, což je evidentní narážka na nový společný produkt Intelu a AMD.
Osobně si myslím, že NVIDIA se postupně stáhne z low endu a většiny mainstreamu, kde jasně získá převahu AMD a pro NVIDIA tak nebude příliš zajímavé se zde angažovat, protože prostě nedokáže prorazit designovou výhodu AMD či Intelu. Jenže současně bych dodal, že NVIDIA to nemusí moc trápit, protože marže u těchto GPU jsou nízké a NV se orientuje hlavně na vyšší segmenty s vyššími maržemi. Takže to, co ztratí tady, to pravděpodobně vyváží v high endu, kdy jednoznačně novým VOLTA V100 s 800mm2 GPU prezentuje, že dokáže cokoliv a nedivil bych se tedy vzniku nové třídy grafik, „superhigh endu“ s výkonem, cenou i spotřebou vysoko nad úrovní současného high endu.
Zkrátka NVIDIA bude investovat hlavně v oblasti výkonnějších řešení, což vzhledem paktu obou konkurentů dává smysl. O výkonné grafické karty tedy nemusíme mít myslím strach, je ale škoda, že konkurenční prostředí v podstatě nebude existovat, protože když se podíváme na možnosti a kam investují AMD a NVIDIA, tak prostě není možné, aby AMD za současných finančních možností dokázala NVIDIA v nějakém tom „superhigh endu“ konkurovat a nemůžete to po ní prostě chtít. A na potenciální konkurenci ze strany Intelu si počkáme minimálně 3 roky. Je myslím evidentní, že se dlouhá léta zažité pořádky na PC a GPU trhu v následujících letech přeci jen výrazně změní a základ tomu položilo bývalé vedení AMD, které před lety fakticky zlikvidovalo jediného konkurenta NV, tedy svou grafickou divizi drastickými škrty, což se odrazilo ve vývoji produktů a je vidět až dnes a tento výpadek do té doby vyrovnané konkurence umožnil NVIDIA narůst tak, že o konkurenční prostředí fakticky přijdeme. I když kdo ví, jak ukazuje AMD, peníze nejsou vše, a přesto že má zlomek toho čím disponují Intel i NV, stejně v letošním roce dokázala uvést nejvýkonnější procesor na trhu a současně a velmi výkonné VEGA, jediné GPU se 100% podporou DX12/VULKAN na světě a zcela novou velmi funkční a technicky pokročilou architekturou pro komplexní HPC a serverové řešení.
Flintu do žita tedy neházejme, ovšem stejně si myslím, že konkurenční prostředí prostě přestává existovat, jak v nižších segmentech díky CPU+GPU spojení, tak ve vyšším segmentu, kde prostě AMD nemá peníze a zdroje na to aby dělalo 800mm2 GPU. Finanční výsledky NVIDIA to jen potvrzují, že se prostě oba "konkurenti" od sebe vzdalují nejen možnostmi, ale vlastně i primárním zaměřením. Dobrou zprávou je, že by možná mohlo díky tomu ubýt třenic v diskusích, a také že o nedostatek výkonných grafik se bát v nejbližší době opravdu nemusíme ….
| AUTOR: Jan "DD" Stach |
|---|
| Radši dělám věci pomaleji a pořádně, než rychle a špatně. |
|
)
)
)
