 U společnosti AMD mají všechny důvody být spokojení. A jasně definují priority.
U společnosti AMD mohou slavit další metu. V Q2 2021 dokázalo AMD výrazně podílově posílit na trhu s procesory vůči Intelu, na nejvyšší hodnotu za posledních 14 let. Drží celkových 22,5%, proti 77,5% podílu Intelu (všechno včetně ltO a SoC v rámci x86 čipů). Jde o výrazné posílení z 18,3% před rokem. AMD navýšilo podíl o 23% za jediný rok. Dosahuje také již téměř 10% podílu v klíčovém a prestižním (a extrémně výdělečném) serverovém segmentu. To znamená úžasný meziroční 65% nárůst z 5,8% podílu před pouhým rokem. Připomínáme, že na přelomu 2016/2017 činil podíl AMD na serverech a nejvýkonnějších procesorech na světě, prakticky vzato 0%. A každé jednotlivé % serverového trhu má obrovskou hodnotu a současně efekt sněhové koule.
Daří se i na nejdůležitějším a největším spotřebním trhu, tedy v mobilních kategorii. Sem se AMD hodně soustředilo letos a výsledkem je nově 20% podíl proti Intelu. V Q2 ovšem AMD oslabilo na desktopu, kde spadlo na 17%. Samozřejmě desktop nejsou jen retailové čipy, prodávané samostatně nám koncovým uživatelům a nadšencům, což je velmi malá kategorie, kde AMD má 70 až 80% podíl dnes. Bohužel tato kategorie dělá jen velmi malý objem prodejů procesorů, takže do statistik výrazně nepromlouvá. Desktop je z velké části tvořen OEM počítači, kdy výrobci stále Intel platformy výrazně preferují. Mnohdy dokonce nenabízí AMD variantu ani jako alternativu. Současně AMD oslabilo na desktopu i v retailu, a to čistě proto, že nemá kapacity pro produkci dříve populárních levnějších procesorů, které byly dlouho jeho doménou.
Neexistuje dnes běžně dostupný skutečně levný low endový 7nm RYZEN procesor, protože levné být nemohou. Navíc výtěžnost 7nm ZEN 3 je tak vysoká, že AMD má prakticky jen plně funkční 8jádra a minimum 6jádrových čipů. 4jádra nemá žádná a všechny čipy se 6 a 8 jádry bez nejmenších potíží udá a prodá. Pokud jde o APU, které by se pro levnější segmenty v desktopu hodila, existuje sice 4jádrový RYZEN 3 5300G, ale jen pro OEM. Opět proto, že jich není mnoho. I výtěžnost těchto fyzicky 8jádrových APU je tak dobrá, že AMD prakticky může prodávat jen 6 a 8 jádra, aniž by mělo „odpad“ pro výrobu 4jader a levných CPU obecně. S APU se navíc AMD soustředí primárně na mobilní segment. A i tady by mělo více zájemců, než kolik stíhá procesorů vyrábět.
AMD sice má ještě nějaké kapacity pro 12nm výrobu u GF, ale s nimi už počítalo jen pro čipsety, nebo části čipletů. Výroba starší generace procesorů ustává, speciálně když náklady na ně nezanedbatelně rostou. Výrobci zvýšili ceny až o 30%. Navíc je o výrobní kapacity velký zájem ze strany mnoha jiných firem, zejména auto-průmyslu. Spekuluje se o tom, že AMD má navržené nové levné 4jádrové 12nm čipy se ZEN 3 architekturou, ale jestli je uvede na trh, to je stále otázka. Každopádně nabídka levných procesorů AMD na trhu i v retailu značně prořídla. Jsou tam už jen starší 12nm varianty ZEN+/ZEN 2 ale žádné APU. To samozřejmě speciálně v dnešní době velkého zájmu o APU, je omezující. Bez debat fakt, že Intel má integrovanou grafiku v levnějších procesorech, Intelu nahnalo v nejnižší třídě zákazníky. Nemluvě o tom, že Intel prakticky nemá co nabídnout jinde než v low endu a středním mainstreamu, protože ve vyšších třídách jeho procesory prostě nestačí. AMD tak evidentně obětovalo low end a nemalý podíl v něm a soustředí se na produkci 6 a 8 jádrových modelů + čipletových monster s nimi, tedy až 64 jádrovými procesory. Prostě nemá potřebné kapacity, aby stíhalo ten zájem a poptávku v nižších segmentech …
- AMD má jako prioritu serverová CPU a mobilní platformu
Společnost má sice k dispozici rekordní objem výrobních kapacit (nikdy takové neměla), mnohem větší, než dokonce sama plánovala a původně měla objednáno. TSMC jí hodně vyšlo vstříc. Ale stejně to nestačí současné poptávce v nestandardní situaci, které všeobecně panuje. V současnosti drtivá většina procesorů a GPU AMD sjíždí ze 7nm linek TSMC. K tomu je třeba připočíst 12nm linky GF, které produkují čipsety a I/O čipy, které jsou součástí čipletů všech aktuálních AMD procesorů (vyjma APU). AMD je zdaleka největším partnerem TSMC, pokud jde o 7nm a brzy také 6nm kapacit, kdy celkově AMD zaujímá stále větší podíl výroby a rychle se blíží podílu Apple. Což je vůbec největší zákazník TSMC. Apple ale už používá primárně 5nm výrobu, která pro AMD v nové verzi pro náročnější čipy, bude k dispozici od Q2 příštího roku. Tam AMD odstartuje ostrou produkci ZEN 4 a RDNA 3. Ty se na trh dostanou na přelomu Q3/Q4 příštího roku (2022).
AMD každopádně žongluje s těmi velkými kapacitami, které vzhledem k nestandardní situaci na trhu a v poptávce, i tak zdaleka nestačí. Hlavní problém je fakt, že AMD vyrábí 7nm u TSMC také velké a náročné CPU+GPU čipy pro Xbox X a PlayStation 5. A i když jich vyrábí více, než se plánovalo, ani těch není dost a MS i SONY zvyšují objednávky. Podle některých informací dokonce tyto čipy tvoří největší část 7nm produkce AMD, protože jde o plochou opravdu velké čipy a jsou jich potřeba desítky milionů. A poptávce to ani tak nestačí, tak AMD nebude mít tyto obří kapacity k dispozici v dohledné době, pro případné využití na výrobu svých ostatních CPU a GPU produktů.
Z těch 7nm kapacit, které zbývají, se tak musí uživit výroba všech RYZEN 5000 procesorů (desktop, servery, mobilní PC) a také všechny Radeon RX 6000 grafiky (RDNA 2 – NAVI 2x čipy). Možná kdyby nebylo těch čipů pro konzole, AMD by mělo klidně 3x větší kapacity produkce pro své počítačové procesory a grafiky. Za stávající situace tak musí hodně počítat a plánovat.
A vybralo si jasné dvě priority. První jsou serverové procesory a platformy EPYC. Pro ně AMD vyčlenilo hlavní část produkce ZEN 3 čipletů. Ostatně i proto stále čekáme na desktopové ThreadRipper ZEN 3, protože prioritou jsou prostě servery. Vzhledem k růstu podílu a mnoha novým kontraktům a oznámením velkých objednávek a projektů superpočítačů, jde o jedinou správnou cestu pro AMD. Nedávno dokonce jeden zadavatel, který už roky buduje s Intelem jeho AURORA superpočítač, protože Intel prostě nestíhá a výsledný superpočítač bude mnohem slabší než dnes může být s AMD, tak vedle AURORA postaví také AMD projekt. Ten bude vtipně dokončený dokonce dříve než Intel dokončí AURORA. A podobných případů přibývá. AMD se v serverovém trhu dokázalo konečně opravdu viditelně prosadit a má jasný potenciál k dalšímu růstu, což u Intelu sledují s velkou nevolí. Dokonce prý Intel zlevňuje serverové procesory, ve snaze zabránit dalšímu skokovému růstu AMD. každé 1 % serverového trhu má totiž hodnotu stovek milionů dolarů a jde o dlouhodobé kontrakty.
Druhou prioritou AMD jsou počítače pro spotřebitele, a to konkrétně mobilní platforma. Notebooky totiž dnes tvoří minimálně 60% prodejů PC. Dnes už spíše téměř 70%. Desktop sice nekleslá, ale je dlouhodobě mnohem menší skupinou počítačů s maximálně lehce přes 30% podílem v rámci PC prodejů celkově. Některé desktopové segmenty jsou na vzestupu, hlavně herní PC a výkonná PC rostou každý rok dlouhodobě řadu let. Jiné segment desktopu ale mizí. Není tedy divu, že se AMD soustředí v rámci spotřebních PC na ty mobilní. A opět je to vidět na podílu. Ten má proti Intelu momentálně větší na mobilní než desktopové platformě. Co je dobře, protože mobilní platforma je mnohem větší a důležitější. AMD se k nim snaží také dostat mobilní RDNA 2 grafiky … což je ovšem v napjaté situaci s výrobními kapacitami potíž, i když je NAVI 23 extrémně efektivní řešení a prakticky perfektní pro mobilní segment.
- Na třetím místě zájmu AMD jsou výkonné desktopové CPU a GPU
Vzhledem k omezeným kapacitám teprve po serverových a mobilních CPU (a platforem obecně) přichází prostor na klasický desktop. Zde je pro AMD prioritou vyšší segment. Tedy RYZEN 7, RYZEN 9 a ThreadRipper procesory následované CDNA GPU a velkými RDNA 2 řešeními. Bohužel speciálně výkonné GPU typu NAVI 21 (RX 6800/6900) zabírá velkou část kapacit, jde o čipy s nejhorší výtěžností (kvůli jejich velikosti). Prostor pro ně je tedy za současné situace toho, co všechno má na 7nm kapacitách přednost, značně omezen. Pro AMD je navíc komplikované dodávat na trh levně GPU za jejich standardní ceny, a pak se koukat, je výrobci, a hlavně prodejci, prodávají karty s nimi za až trojnásobek doporučených cen AMD. To ovšem ty čipy dodává výrobcům tak, aby se ty karty prodávaly za doporučené ceny.
Není se tak co divit, že AMD za stávající situace nemá desktopové GPU za svou prioritu, protože na nich primárně vydělávají jiní. AMD má jen naštvané zákazníky. Když zvedne produkci, budou z toho zase těžit prodejci nikoliv AMD. To však bude mít méně kapacit pro výrobu jiných svých čipů a řešení, včetně CPU, jejichž ceny jsou normální. Nemluvě o tom, že procesor mající podobnou plochu 7nm křemíku jako NAVI 21 GPU, prodá několikanásobně dráž. Ceny NAVI 21 grafik začínají na 549 dolarech (tak to AMD dodává, takže z toho vyrobeného čipu má pro sebe možná 100 dolarů). Když ale prodá EPYC procesor se stejným množstvím křemíku, tedy několika malými ZEN 3 čipy, stojí takový čip třeba až 8000 dolarů a většina z toho jde do kapsy AMD. Takže AMD zvolilo priority správně. Kdyby byla situace na poli výroby lepší, kapacit více a poptávka nebyla tak neobvykle zvýšená, problém s dostupností by prostě nebyl.
Bohužel, hlavním problémem pro AMD jsou zkrátka omezené kapacity výroby. Takže za současného stavu věcí nemůže zvednout produkci GPU, protože by tomu muselo obětovat produkci jiných produktů, které jsou stejně žádané a pro něj navíc výnosnější. Jedinou dobrou zprávou je, že AMD chystá nasazení 6nm výroby, a dokonce ji už začalo používat.
- Rozšířené výrobní kapacity pomohou – 6nm a 5nm pro příští rok
Pokud jde o 7nm výrobu, AMD již má v držení drtivou většinu těchto kapacit společnosti TSMC. Další rozšiřování bude tedy problematické. Nicméně AMD začne využívat 6nm výrobu, což je 7nm vylepšená o EUV, přinášející hlavně lepší výtěžnost. Kromě nějakého dalšího malého navýšení výrobních kapacit samotných, bude 6nm znamenat hlavně zmenšení čipů. Tedy teoreticky vyšší výtěžnost. V případě této výroby by to mohlo být o 10% možná v nejlepších případech až o 15%. Což vzhledem k současnému nedostatku čipů, není zanedbatelné množství. 6nm výroba už byla nasazena pro novou RYZEN 6000U/H/G sérii. Tedy nástupce RYZEN 5000U/H/G APU, kdy nově budou používat stále ZEN 3 architekturu ale v kombinaci s NAVI 2x integrovanou grafikou a DDR5. Uvedení na trh proběhne začátkem ledna. Celkem nahlas se mluví i o tom, že AMD připravuje „refresh“ RX 6000 grafik s NAVI 2x čipy. Hlavní důvod udělat je 6nm místo 7nm? Právě potenciální zmenšení čipů a tedy více čipů o 10 až 15% se zvýšením výtěžnosti a tedy ve výsledku více vyrobených čipů z waferu. Nicméně tohle nebylo ještě potvrzeno, i když AMD rozhodně 6nm výrobu pro GPU testuje, to můžeme potvrdit na 100%.
Co by mohlo znamenat významné navýšení dodávek čipů AMD celkově, je nasazení dalších kapacit a to především nově vybudované 5nm produkce. K té se AMD dostane v Q2 až polovině příštího roku, kdy bude spuštěna ostrá výroba ZEN 4 čipů a také RDNA 3 GPU. Ty budou v obou případech čipletové, kdy samotné čipy „lepené k sobě“ na čipletech, by měly být navíc menší než jsou ty současné 7nm ZEN 3 a RDNA 2. Nová 5nm výroba je ale také ukrutně drahá, zhruba dvojnásobek, co 7nm. Takže AMD bude z počátku pochopitelně používat 5nm zatím jen pro serverové EPYC, desktopové RYZEN 5, 7 a 9 a nejdražší grafiky RDNA 3 či výpočetní CDNA 3 Instinct řešení. Zbytek produkce pro mainstream a nižší segmenty, zůstane na 7nm a 6nm ještě dlouho. AMD samozřejmě nebude chtít žádné stávající kapacity pustit, takže 5nm produkty by měly být takříkajíc „navíc“ a zvětšit by se tak mohly dodávky 7nm / 6nm čipů, kdy AMD plánuje i nové produkty využívající tyto procesy.
Samozřejmě by pomohlo, kdyby AMD mělo možnost využívat nějaké další výrobní kapacity. Nové továrny apod. bez toho nemá šanci Intel dohnat, pokud jde o počet dodávaných procesorů či GPU. Situaci v tomto zkomplikuje fakt, že sám Intel bude využívat 6nm výrobu TSMC pro svá GPU. Takže bohužel část 6nm kapacit TSMC, bude sloužit i Intelu a nijak to nepomůže vyřešit situaci AMD či nedostatku GPU na trhu samotných. Výrobní procesy Intelu nejsou na velká GPU použitelné, nebyly by konkurenceschopné. Situace u GlobalFoundries, tedy v bývalých továrnách AMD, je delší dobu nečitelná. Firma se vykašlala na 7nm proces už před lety (čehož teď určitě litují), takže nic lepšího než 12/14nm nemají. I když si úplně neztěžují. Za těch minimum investic do výroby nemají o zákazníky také dnes žádnou nouzi a také zvýšili ceny své produkce až o 30%. Každopádně to nevypadá, že by tam byla šance na nějaké zajímavé nové kapacity, natož novějších výrobních procesů, vhodných pro AMD. To platí i u SAMSUNG, který má tak tak dost pro sebe. A to u něj běží 8nm výroba velkých GPU pro NVIDIA. Otázkou jsou ale další generace výroby, kdy se SAMSUNGu nedaří technicky tak, jako TSMC. 5nm výroba větších čipů u SAMSUNG je stále velkou otázkou a vypadá to, že i NVIDIA se bude muset vracet na 5nm k TSMC. To samo sice nyní staví hned několik nových továren najednou, ale spuštěny budou až v průběhu roku 2023.
To je ostatně rok, kdy mnozí předpovídají, že se situace na poli výroby čipů obecně zlepší a situace se uklidní. Protože prostě nastoupí nové významné výrobní kapacity a továrny různě ve světě. Čína chce být také soběstačná a buduje své kapacity, takže v současnosti prodávané čipy v Číně z kapacit mimo ni, budou muset zamířit jinam. AMD má, jako mnozí další dnes, prostě svázané ruce a minimální možnosti k manévrování. Samozřejmě je škoda, že když aktuálně disponuje zrovna nejlepšími CPU a GPU v mnoha směrech na trhu, že nemá více kapacit pro jejich výrobu, aby mohla podílově překonat konkurenci. Ta sice nemá tak dobré čipy, ale má velké kapacity a prodá všechno co vyrobí. NVIDIA sama má podstatně lehčí situaci, protože vyrábí jen a pouze GPU a nemusí tak žonglovat se speciálními produkty pro konzole, pro CPU atd.
Samozřejmě u AMD si nikdo moc neztěžuje. Ano, štve je situace, že nemohou dodat více CPU a hlavně více GPU, ale musí pracovat s tím, co je. A i když se nám desktopovým nadšencům nelíbí, že prioritou jsou herní GPU až na konci seznamu produktů AMD, z hlediska situace ve výrobě, situace pokud jde o marže a tržní význam, dělá AMD opravdu skvělou práci. Priorita v pořadí servery (CPU i GPU), notebooky (CPU a GPU), konzole (CPU a GPU), desktopová CPU a desktopové GPU, je dobrý tah. Maximalizace příjmů a využití výrobních kapacit. I na tom je vidět, že současné vedení AMD jsou lidi na svém místě, na rozdíl od jejich předchůdců …
Prostě škoda, že situace s výrobou a světovou poptávkou je jaká je, mohli jsme řešit jen příjemné věci toho, co si vybrat. Takhle musíme řešit často to, zda je vůbec co koupit … to není ale chyba výrobců, prostě Covid, práce z domova, uzávěry a rozbombardování roky fungujících řetězců. Pokud se nestane něco nečekaného (opět), tak se situace ještě hodně dlouho neuklidní, možná na přelomu 2022/2023 a v průběhu 2023, kdy vstoupí do hry nové významné kapacity výroby, které jsou ve stádiu budování …. Každopádně pokud má AMD v té době nabízet stále špičkové produkty i v té době, musí na nich už teď makat a musí do nich hodně investovat. To znamená vydělávat dnes správnou strategií a tu zjevně má …
Nebo si snad někdo myslí, že by AMD mohlo zvolit nějak lepší strategii, priority výroby produktů a rozdělení těch stávajících kapacit, které má k dispozici?
| AUTOR: Jan "DD" Stach |
|---|
| Radši dělám věci pomaleji a pořádně, než rychle a špatně. |
|
)
)
)
)
)
. To jsem musel mit asi zatmeni mozku 
. To je absurdni samo o sobe.
