 Firmy vyrábějící paměti vědí, že situace je neudržitelná a ceny půjdou dolů. Chtějí tomu zabránit.
Situace kolem pamětí je mizerná. Tedy alespoň pro nás, zákazníky. Naopak jejich výrobci počítají rekordní zisky, kdy za letošní rok mnohé firmy vydělají na čistém zisků více, než za dekády své existence dohromady. Jsou to právě výrobci jako Micron, Samsung či Hynix, které zásobují trh negativními výhledy a straší všechny, že stávající vysoké ceny a nedostupnost je nový normál, na který si máme zvyknout, a že lepší to nebude dříve jak po roce 2030, pokud vůbec.
Realita je však poněkud komplikovanější. Hlavní trio, které si udělalo na trhu s paměťmi prakticky monopol a koordinovali produkci i ceny (přímo i nepřímo), se však potýkají s nástupem čínské konkurence. Ta rychle navyšuje kapacity výroby a hrozí, že již kolem 2028 může produkce překonat SAMSUNG. Tedy z velké trojky se stane čtyřka, přičemž Čínská konkurence rozhodně nemíní s tradiční trojkou něco výrazně koordinovat na trhu. Naopak, dosavadní trojce hrozí ztráta pozic na trhu, speciálně v Číně atd.
Pro SAMSUNG, HYNIX a speciálně Micron je tak extrémně životně důležité, nepřipustit funkční konkurenci. Splasknutí AI bubliny a návrat cen pamětí, a hlavně jejich poptávky do skutečného normálu, se jim ani trochu nehodí. Čínská výroba by se totiž neustále navyšovala i kdyby ceny pamětí padly pod výrobní náklady, což by tradiční trojku dostalo do značných problémů. Tím spíše, že sami musí navyšovat produkční kapacity a modernizovat. I když jeden by řekl, že současné příjmy a zisky by pokryly fungování firem se ztrátou na dekády. Ale tak to pochopitelně ve světě hospodaření a akcií firem nefunguje ;).
Micron speciálně je ten, který svět zásobuje zprávami o tom, že současné ceny a nedostupnost pamětí vydrží dlouhé roky a bude nový standard. I Micron si je však vědom toho, že současná poptávka firem stojí na vzdušných zámcích a gigantických dluzích. A stačí málo a celé se to sesype, najednou by bylo pamětí více než dost a ceny by spadly jak meteor. Micron tak zoufale hledá, jak ceny a nedostupnost pamětí udržet a nyní přišla s novým strašením. Nejen že prý AI bublina bude pokračovat, ale vše se ještě zhorší, protože podle Micron kolem 2030 začne ve velkém produkci humanoidních robotů, kteří budou potřebovat i stovky GB paměti na kus. Zkrátka se máme vzdát veškeré naděje na snížení cen, zlepšení dostupnosti v dohledných mnoha letech ….
| AUTOR: Jan "DD" Stach |
|---|
| Radši dělám věci pomaleji a pořádně, než rychle a špatně. |
|
