 Tržní prostředí končí? NVIDIA a vláda USA vlastní kus Intelu a mají v něm přímý finanční zájem.
Ano, čtete správně. Intel, který nemohl před pár lety přijít konkurenční NV na jméno a začal v roce 2017 i proto vyvíjet vlastní výkonná GPU, aby NV GPU dostal ze své platformy, totálně kapituloval! Firma, jak víme, je v katastrofální situaci, nemá konkurenceschopné produkty, na poli výroby se musí spoléhat na konkurenční TSMC, protože její vlastní technologie a masivní kapacity, jsou v současnosti prakticky k ničemu. Moderní produkty konkurenceschopné tomu, co má AMD a NV, na nich prostě nedokáže vyrobit. Intel dnes prodělává velké částky a nestíhá fakticky nikde a v ničem. Situace je však zjevně mnohem horší, než je nám předkládáno.
Intel se tak nedávno podrobil nové americké vládě a stal se částečně státní firmou, když výměnou za 10% podílu ve firmě dostat od současné vlády několik miliard dolarů. Což je problém sám pro sebe. Tyhle peníze už ale utratil. Jak přiznal, šly na splácení dluhu. Jinými slovy na situaci firmy se nic nezměnilo, není o nic blíže řešení svých potíží a jen je tedy nyní částečně vlastněná Trumpovo administrativou. Pořád má ale všechny problémy, které měla a stahují ji hlouběji. Co tedy dál? Přichází další kapitulace …
- NVIDIA kupuje kus Intelu!
Za normálních okolností, kdy ještě platily a byly vymáhány antimonopolní zákony, by se podobná věc uskutečnit samozřejmě nemohla. Nicméně současná vláda USA na pravidla a zákony kašle, stačí jí zaplatit „všimné“, a projde vám bez přehánění dnes cokoliv, když z toho Trumpův gang bude něco mít. A v téhle věci je navíc přímo finančně zainteresovaná. NVIDIA díky tomu může vyvážet výkonné AI čipy do nepřátelské Číny, výměnou za část příjmů, které inkasuje Trumpovo administrativa, tak roky opakovaná „bezpečnostní rizika pro zájmy USA“ najednou z ničeho nic zmizely. Čína na oplátku zakázala svým velkým firmám NV AI řešení kupovat. Ale to je jiná pohádka …
Jak dobře všichni vědí, NVIDIA roky touží po vlastním x86 procesoru, protože nemá kam integrovat svá GPU na PC platformě. Nemůže prostě nabídnout výkonné efektivní řešení typu APU pro PC, jaké má AMD a částečně Intel, což NV vyřazuje z významné části PC trhu. ARM platforma, přes veškerou snahu není srovnatelnou alternativou a část zákazníků, hlavně těch velkých na poli HPC a PC, jej „nikdy“ nepřijme. Navíc x86, zejména ty od AMD, v posledních generacích praktiky vymazaly náskok a výhody ARM, a tomu tak zůstaly hlavně nevýhody. X86 licenci však NVIDIA od AMD a Intelu (musí schválit oba) ale pochopitelně nezíská. Nicméně současná situace v USA, kde nyní vládne totální bezpráví, jí nahrála, a tak dominantní NV může vstoupit do dominantního Intelu. Za normálních okolností s vymáhanými antimonopolními zákony, by to samozřejmě nešlo, protože odpovědný úřad by při smyslech a při skutečné ochraně tržního prostředí, nepovolil jakékoliv spojení a spolupráci firem, kdy jedna ovládá 75% trhu s x86 PC CPU a druhá 90% trhu s PC GPU. Nicméně hledat dnes někoho při smyslech v současné US administrativě? To máte větší šanci najít ropu nebo zlatou žílu na své zahradě. Navíc současná administrativa USA má přímý finanční zájem a podíl v Intelu, takže nemá zájem žádný chránit trh a zákony.
NVIDIA tedy v poklidu nyní zakoupila za 5 miliard dolarů kus Intelu (akcií), což znamená zhruba 5% firmy Intel. Před pár lety naprosto nemyslitelné, nejen kvůli antimonopolním zákonům, ale samozřejmě proto, že ještě před několika lety by si NV nic podobného finančně dovolit nemohla na Intel by prostě neměla. Dnes, kdyby to záleželo jen na schválení současnými antimonopolními úřady v USA, kteří by to klidně odkývaly, ale naštěstí nemohou, protože by podobné spojení musely schválit i úřady v jiných zemích, dnes si čistě finančně vzato NVIDIA klidně může Intel koupit. Má na to. „Zatím“ se ale musí spokojit s těmi 5% podílu v Intelu. A co s nimi udělá?
- Intel s NVIDIA udělají APU čiplety s Core s GeForce iGPU
Ano, před pár lety Intel brojil proti NVIDIA na své platformě, od teď ale je vše zapomenuto, Intel vítá NVIDIA na své platformě, a dokonce spolu udělají vlastní produkt, tedy čipletové CPU s integrovanými NV grafikami. A to jako pro HPC a AI, tak i pro klasická PC.
Okamžitě po oznámení spojení Intelu s NVIDIA, se objevily spekulace o tom, že Intel tedy odpíská vlastní GPU, což se firma snažila v narychlo vydaných prohlášeních popřít. Nicméně interní zdroje mluví jasně, ARC a Intel GPU jdou na vedlejší kolej.
Produktově zatím ne, problém pro něj a kohokoliv jiného je ale fakt, že Intel je nyní podporovaný vládou současně USA a NVIDIA, tedy vzniká jasný státem podporovaný monopol!
Jedinou faktickou konkurencí Intelu a NV, je dnes AMD, nicméně to je mnohem menší firmou s mnohem menším tržním podílem a kapacitami výroby. I proto se spojení Intelu a NV nikdo doposud neobával, protože žádný monopolní úřad při smyslech, by podobnou spolupráci natož spojení firem prostě neschválil. Jenže tohle omezení padlo, alespoň tedy v USA se současnou jeho mafiánskou vládou, která na nějaké zákony a normy, natož ochranu konkurenčního prostředí a zákazníků, naprosto kašle. Samozřejmě vývoj nějaké společného produktu, tedy Intel CPU s NV GPU, bude několik let trvat. Reálně bych něco jako „IVIDA“ APU očekával tak někdy na přelomu 2028/2029. AMD je produktově dnes na poli APU mnohem lepší, než cokoliv, co mají obě větší firmy a bude tomu tak i v dalších letech. Jenže produktová konkurence na trhu, není problém už delší dobu. Problém je velikost firem a vliv na většinu trhu, který z toho plyne a mají.
Víme moc dobře, že NVIDIA fakticky trestá všechny partnery, kteří by se snažili nějak více prodávat a nabízet AMD GPU ve svých produktech, pokud tam nabízí i NV řešení. Najednou jim nejsou dodávány NV GPU v počtu a v čase, se kterými počítali atd. Intel má podobný vliv na OEM, i když ten se v poslední době zmenšil proto, že produktově není konkurenceschopný, a tedy jedinou výhodou Intelu je prostě fakt, že AMD nemá kapacity na to, uspokojit ani 30-40% potřeb celého x86 PC trhu. U GPU je samozřejmě situace velmi podobná, ale AMD nemá moc šancí, ani kdyby jo chtěla, protože monopolní praktiky a NV GPP systém omezují jakoukoliv konkurenci a výrobci karet a OEM PC jsou pod tlakem, aby nic než NV ani nenabízeli, jinak budou mít potíže. Po aktuální investici NVIDIA do Intelu je tohle problém ještě větší, protože NVIDIA má nyní přímý finanční zájem, aby se Intelu dařilo a hlavně současná vláda USA také, protože přímo vlastní 10% Intelu a nemá žádný podíl v AMD. Takže NV má dnes ještě větší důvod tlačit na výrobce PC aby spolu s jejím GPU tlačily i Intel CPU a vláda USA má finanční zájem tohle podporovat, nikoliv chránit trh a konkurenční prostředí. Zajímá ho jen investice do Intelu, a chce, aby se mu dařilo. A to by se mohlo přenést i do serverů, kde NV bude tlačit na to, aby její GPU byly kombinovány výhradně s Intel CPU, a to rozhodně konkurenčnímu prostředí neprospěje, speciálně když vláda je přímo finančně a vlastnictvím zainteresovaná v tomto monopolu.
To je ten aktuálně největší problém a úskalí tohoto nového spojení, a proč doposud nic podobného antimonopolní úřady nepovolovaly. Fakt, že vůbec vláda a úřady v USA dovolí podobné i jen částečné spojení a finanční spolupráci dvou naprosto monopolních firem, a ještě v tom je sama finančně zainteresovaná a těží z toho, je naprosto zjevným porušením všeho kolem ochrany trhu, zákazníků a funkčního tržního prostředí. Nic dobrého ze spojení dvou prakticky i fakticky monopolních společností, kde jedna ovládá 75% x86 CPU a druhá až 90% PC dGPU s vládou USA z toho těžící, nemůže pro trh a zákazníky vzniknout.
Celé tohle je pravým opakem toho, co bychom jako zákazníci a trh potřebovali. Potřebujeme více menších konkurujících firem, tak aby žádná neměla více jak 25% trhu, určitě nepotřebujeme jednoho giganta s 90% podílem a silou si ten podíl snadno držet a diktovat ceny a podmínky všem, bez ohledu na to, jak konkurenceschopné jsou produkty a jejich ceny, které nabízí … bohužel, když ten „gigant“ tak dobře platí, je mu současné politické vedení a dominantní vládnoucí strana v USA jasně nakloněna a přímo je v tom finančně zapojena. Korupce a střet zájmů naprosto neoddiskutovatelný a nepopiratelný. NVIDIA by tedy byla hloupá, pokud by nevyužila situace, i když je otázkou, co bude, až současná mafiánská administrativa USA nevyhnutelně padne a obnoví se alespoň zdání zákona a pořádku. Zda tedy spolupráce monopolních firem NV a Intel, nebude po volbách 2026, a nejpozději 2028/2029, právně opět znemožněna, žalována a potrestána a vláda USA přestane být v současném střetu zájmů a stáhne se z Intelu. NV se z toho ale nepochybně do té nejisté doby pokusí vytřískat maximum a získává nyní přístup, a ještě větší vliv na PC a HPC x86 trh, a Intel se tomu nemůže moc bránit, protože NV jej nyní částečně vlastní.
Každopádně spojení NV a Intelu a současně vlády USA znamená pro už tak v praxi obtížně fungující konkurenční prostředí na OEM a PC trhu, tvrdou ránu. U AMD, jediné existující alternativy a konkurence, z toho sice nemohou být nadšeni, ale současně vědí, že s tím nemohou vůbec nic dělat, jedno jak dobré produkty mají nebo nemají a fakticky jsou zvyklí na to, že fungují na trhu, kde má jejich konkurence prakticky monopol a nemohou s tím prostě vůbec nic dělat. Současně jsou omezeni dnes hlavně kapacitami vlastní produkce, ale potenciál růstu firmy a jejích podílů na trhu se samozřejmě spojením NV a Intelu s přímou finanční a zájmovou podporou vlády USA, ještě omezí. Investoři Intelu a NV jsou nadšeni, ale tratit budou všichni ostatní, zákazníci, a hlavně celý trh. Současně pokud nějaká jiná firma uvažovala o tom, že by vstoupila na trh s CPU a GPU, tak si to sakra rozmyslí … jinými slovy, aktuálně hrozí, že se spojením dominantního GPU výrobce NVIDIA a současné administrativy USA, které nyní společně ovládají rovnou 15% na x86 CPU dominantního Intelu, přijdeme i o to zdání konkurenčního prostředí na x86 PC/HPC trhu. V tuto chvíli jsme v totálně neprobádaných vodách. Rozhodně se však bavíme o bezprecedentním narušení tržního prostředí, které bude třeba řešit, ale zjevně až po odchodu současné US administrativy, jež tohle narušení dovolila ba z něj chce sama finančně přímo těžit.
| AUTOR: Jan "DD" Stach |
|---|
| Radši dělám věci pomaleji a pořádně, než rychle a špatně. |
|
