 Čínské DDR5 paměti se objevují na běžných RAM. NVIDIA plánuje další paměťovou katastrofu.
Plánovali jsme udělat nový větší přehled situace kolem běžných DDR5 modulů a pamětí, ale je to docela zbytečné. Nic se nezměnilo od toho posledního. Ceny zůstávají vysoko a na těch vysokých úrovních přinejlepším stagnují. Výrobci „herních“ modulů se omezují na produkci jen 16GB a 32GB DDR5-6000 modulů, na něco víc nedostávající čipy. A situace se nelepší. Potenciálně by trochu mohla, kdy máme potvrzené zprávy, že některé značky poprvé osazují čínské paměťové čipy. Objevily se například Corsair Vengeance 16GB s čínskými CXMT ve specifikaci DDR5-6000 CL36. A fungují. Také výrobci základních desek přidávají nové paměťové profily pro moduly s čínskými čipy.
Je to snad poprvé, kdy některý z opravdu velkých světových výrobcům klasických PC RAM modulů použil něco jiného, než SAMSUNG, HYNIX nebo Micron. Ty se totiž soustředí na dodávky pro AI/HPC a vysloveně kašlou na své tradiční zákazníky. A že si díky tomu nechávají vyrůst konkurenci v Čínské produkci? Jakmile nevyhnutelně AI bublina splaskne, budou tohoto trpce litovat.
Čínští výrobci DDR5 totiž dělají masivní pokroky a výrazně investují do vývoje i výstavby provozů. Na rozdíl od jiných moderních čipů, výroba DDR5 paměti je jednoduchá a nevyžaduje extrémně pokročilé technologie. A v Číně to tak lze poměrně rychle realizovat. Běžné DDR5-6000 zvládají naprosto bez potíží a aktuálně finišují s vývojem a nasazením DDR5-8000 do produkce. Pokud tedy AI bublina splaskne, ceny pamětí se vrátí na zem, tradiční trojka SAMSUNG, HYNIX a MICRON najednou zjistí, že jim vyrostla obří čínská konkurence, která donedávna prakticky vzato neexistovala. To je jeden z důvodů, kdy přes velkou „krizi“ odmítají tito tři tradiční výrobci budovat nové a větší výrobní kapacity. Protože se bojí, že po splasknutí AI bubliny ceny pamětí zkolabují a jim zůstanou drahé kapacity, přičemž proti čínské produkci nebudou mít šanci. Zatím jím to nevadí, AI bublina generuje rekordní příjmy a zisky výrobcům paměťových čipů a ty se tak topí v neočekávaných ziscích. Objevují se tam už ale pochybnosti o udržitelnosti. I proto, že Čína má v plánu nahradit veškerou zahraniční produkci technologií na svém trhu a aktuální vývoj jí umožní tohoto nedávno nereálného cíle, dosáhnout snadněji a dost možná dříve.
Každopádně po blížícím se splasknutí AI bubliny bude rázem nevídaně obří konkurence na poli pamětí a ceny by tak mohly být opravdu zajímavé. Snad se brzy dočkáme. Aktuálně však drtivá většina firem v oblasti PC očekává nějaké významné splasknutí AI bubliny a poptávky po AI HW, v horizontu tak 12 až 18 měsíců. Tehdy totiž mnoha investorům do AI dojde, že své peníze nikdy neuvidí, že AI negeneruje příjmy, které by zaplatili ty enormní dosavadní výdaje, natož něco vydělaly. A navíc si AI firmy přijdou k investorům pro další peníze, protože vývoj dalších generací AI bude ještě násobně dražší. Do toho se množí problémy s výstavbou datacenter, kdy ten všechen HW není ani kam dnes osadit a problém bude jej i napájet a chladit. Do té doby ale budou zákazníci a mnohé firmy kolem PC zažívat peklo vysokých cen …
- A nejen PC. NVIDIA chce zničit i mobilní trh
nasazením LPDDR do AI platformy
NVIDIA chce vydojit z AI bubliny co možná nejvíce, než se vše zhroutí. A chystá novou RUBIN platformu, která má v roce 2027 využívat ve velkém mobilní LPDDR paměti. Což oprávněně děsí výrobce notebooků a telefonů, které se bez těchto pamětí prostě neobejdou. Ale možná budou muset. AI novinka od NV má totiž doslova vysát LPDDR dodávky a její platforma má potřebovat v objemu více těchto pamětí, než dnes spotřebovávají Apple a Samsung dohromady! Problém je, že neexistuje odpovídající objem výroby to pokrýt. Takže někdo utře hubu. Bohužel, NV není jediná, kdy na ni reaguje i konkurenční AMD, které také nabídne speciální verzi Instinct AI řešení (MI455X), podporující LPDDR5X. AI firmy zkrátka chtějí maximalizovat příjmy a zisky a využít každého možného vyrobeného paměťového čipu. Poté co učinili HBM a DDR5 vyprodanými a neodstupnými, chtějí tedy vysát i produkci mobilních LPDDR. Výrobci běžných spotřebních zařízení tak vzhlíží k nadcházejícímu roku s velmi obavami, kdy nejen výroba levných, ale i těch dražších běžných telefonů, notebooků, tabletů atd. bude prakticky nemožná z důvodů cen a nedostupnosti LPDDR pamětí, které skoupí AI/HPC firmy.
Můžeme jen doufat, že v příštím roce ta AI bublina splaskne, kdy masivní negativna, která AI a datacentra přináší se projevují ve stále masivnější míře. Zvýšené ceny energie, spotřeba a kvalita vody, vysoké ceny spotřebních produktů a AI nahrazující lidi, ačkoliv to nedokáže. Nucení AI používat, ačkoliv o něj 99% lidí nestojí atd. Bohužel, letošní rok vypadá z hlediska cen a dostupnosti pamětí už ztraceně. Budeme rádi, když ve zbytku roku se současné ceny a dostupnost DDR5 pamětí udrží.
| AUTOR: Jan "DD" Stach |
|---|
| Radši dělám věci pomaleji a pořádně, než rychle a špatně. |
|
