 Stav věcí kolem pamětí se zhoršuje, někteří výrobci končí s klasickými spotřebními RAM a SSD.
Pokud jste v poslední době koukali do ceníků běžných počítačových pamětí a SSD disků, a žasli, co se děje, nejste sami. Panické nákupy se rozeběhly naplno. Vše vyvolané snahou firmy OpenAI a následně jejích konkurentů, zajistit si většinu produkce klasických pamětí pro RAM a SSD pro jejich plánované AI farmy. A protože začaly skupovat většinové kapacity produkce čipů pro nadcházející roky, problém nastal pro stávající běžné odběratele a výrobce běžných RAM, SSD atd., kteří najednou nejsou schopni získat jistotu obvyklých dodávek. Navíc ceny raketově rostou díky uměle zvýšené poptávce kvůli AI firmám. Trojice hlavních producentů pamětí, tedy SAMSUNG, HYNIX a MICRON jsou už roky v nepřiznaném ale faktickém kartelu a řídí trh podle toho, jak potřebují. Cenově i kapacitně. Skutečná konkurence tu nefunguje, ani jeden z výrobců se nesnaží vyrábět maximum, co by mohl a dostat ty další dva pod tlak. Všechny tři firmy navíc začaly silně upřednostňovat právě AI zákazníky a omezují nebo zcela utínají dodávky producentům modulů a SSD disků pro klasická PC.
Největší „Fuck You“ krok směrem k běžným PC uživatelům, předvedl sám Micron. Ohlásil náhlý konec své známé a zavedené divize a značky CRUCIAL a jejích produktů pro běžná PC. Končí s perfektně fungujícím businessem a široce nabízenými paměťovými moduly a SSD disky, protože se podle svých slov firma rozhodla soustředit na AI. Micron s tím také pořádně spěchá, značku po 29 letech popraví opravdu rychle. Dodávky Crucial produktů skončí už v únoru 2027 a většinu zaměstnanců divize téměř jistě vyhodí. Znovu opakuji, Crucial fungovalo bez nejmenších potíží 29 let. A fungovalo by i nadále, kdyby se Micron nerozhodl pod aktuální módní AI situací, dát maximum dodávek svých DRAM a NAND čipů velkým zákazníkům z řad AI společností, doufající tak v rychlé velké zisky, za co nejméně práce.
Pozadu však nezůstávají ani HYNIX a SAMSUNG. Obě firmy jsou přímo odpovědné za současnou situaci, kdy přijaly dlouhodobé zakázky od OpenAI a nyní i dalších firem na většinu své produkce pamětí pro další roky. Ani jedna z firem neplánuje přitom rychlé odpovídající rozšiřování své produkce, aby ten zvýšený zájem ze strany AI firem skutečně kompenzovaly. Samsung dokonce neváhá omezovat dodávky vlastní divizi počítačů a spotřební elekroniky. Firma nicméně oficiálně popírá, že by chtěla udělat to samé, co Micron. Tedy zrušit svou produkci spotřebních SSD řešení. Obě firmy tak jen přiživují krizi a svorně varují před údajným nedostatkem čipů pro některé své stávající partnery a výrobce běžných PC pamětí, SSD disků i GPU. Dokonce přestávají brát další objednávky pro delší horizont. A protože výrobci samotných paměťových modulů a SSD disků se kromě této trojice nemají na koho jiného obrátit, žijí nyní ve značné nejistotě z vlastní budoucnosti a toho, co za několik měsíců a v dalších letech budou moci vůbec nabízet a prodávat. Ceny tak už raketově rostou nyní, ačkoliv reálná spotřeba pamětí se nezvýšila. A výrobci čipů nemají zase tak velký zájem se situací něco rychle dělat. Růst cen jim samozřejmě velmi vyhovuje. Slibují tak nyní jen omezený růst kapacit v dalším období, ovšem i tohle zabere dlouhé měsíce.
Kartel společností Samsung, Hynix a Micron nestojí o zásadní rychlý růst produkce čipů, protože stejně jako ostatní vidí, že za současným stavem stojí zejména AI bublina. A snaha AI firem manipulovat s trhem. Bojí se tedy, kdyby AI bublina náhle praskla a poptávka se propadla, že se budou muset vyrovnávat s nadbytkem pamětí, a tedy propadem cen a odbytu. Současná situace vznikla totiž uměle, díky OpenAI, které se záměrným skoupením významné části produkce snaží zabránit tomu, aby ty čipy měly konkurenční AI firmy. Ty samozřejmě narychlo jednají a snaží se zajistit zbývající část produkce čipů pro sebe. Realitou však je, že tak velká spotřeba a skutečná potřeba pamětí, ve skutečnosti není. Žádná z těch AI firem nemá fyzicky zajištěno, kam to objednané množství čipů skutečně funkčně osadit. Neexistují v potřebných kapacitách vybudovaná datacentra atd. Jinými slovy, většina těch dodávek čipů je prostě na sklad, tak aby k nim neměla přístup konkurence. Výsledkem však je, že ti, co ty čipy skutečně používají a potřebují, tak je nyní nemají, či spíše nemají onu běžnou jistotu dodávek v dalších měsících a letech. Současně nemají alternativní možnosti, kde jinde ty čipy vzít. A ceny pro všechny, zejména dnes tedy koncové zákazníky, rapidně rostou už teď díky té uměle hamižností vyvolané nejistotě a panickým nákupům zákazníků do zásob atd.
- Jaká je aktuální situace v ČR?
Pohled do ceníků a nabídky běžných obchodů je tristní. Nejen že obvykle bohatá nabídka značně prořídla, ale dostupnost některých modulů reálně není vůbec. A ty, co dostupné fyzicky jsou, tak ceny jsou často příšerné. Zcela obyčejný kit jakým je 2x 16GB DDR5-6000 CL36, stojí dnes v případě Kingston Fury Beast (bez RGB) nyní zhruba 7000 korun, ještě v říjnu stály přitom méně jak 3 tisíce korun. Většina parametrově podobných kitů se však dnes pohybuje už kolem 10 tisíc korun. Nabídka vyšších kapacit také značně prořídla, protože se stávají za stávající ceny fakticky neprodejné. Ceny 2x 32GB DDR5-600 CL30 kitů začínají kolem absurdních 15 tisíc, mnohé už jsou kolem 20 tisíc korun. Ještě v říjnu přitom jejich ceny byly do 6 tisíc!
Situace v SSD je o něco lepší. Jednoduše proto, že na ty OpenAI svou snahou zmanipulovat trh a zabránit dodávkám konkurentům, přímo nezaútočilo a produkci neskoupilo. Nicméně jak se nyní hlavní kartelová trojka výrobců pamětí snaží přeorientovat na produkci zejména těch DDR5, omezují produkci NAND. Takže i tady jsou nyní dodávky nejistější a ceny rostou. Zatím naštěstí ne tak enormně, ale rostou. Populární Samsung 990 PRO stával v 1TB verzi cca 2700 korun, 2TB varianta pak byla za zhruba 4 tisíce. Nyní už jsou ale ceny skoro 3,5tis za 1TB a 5tis za 2TB, a to i když dolar zůstává slabý. V průběhu roku 2025 to také vypadalo, že se konečně stanou dostupnější větší SSD kapacity, i kvalitní 4TB Samsung 990 PRO se dal sehnat za 7 tisíc. Jenže aktuálně už se cena pohybuje zase kolem nezajímavých 10 tisíc. 8TB SSD jsou pak zpět nad 20 tisíci, tedy opět zcela mimo dosah většiny PC uživatelů.
Celý rok 2026 prý bude peklo, zejména jeho první polovina, kdy výrobci budou žít v nejistotě z budoucích dodávek a ceny tedy údajně ještě porostou. I ti největší optimisté si myslí, že první polovina 2026 bude prostě špatná. Už teď se mluví (a někdy i realizují) velká zdražení nových PC a vůbec produktů s DRAM, NAND a jinými paměťmi, což je tedy prakticky všechno. Někteří tvrdí, že ceny mohou stoupnout ještě o další násobek. Někteří však namítají, že situace je značně nepřehledná, a hlavně vytvořená na základě panických nákupů a budoucích závazků, které nemají absolutně žádný reálný dopad na současné dodávky čipů.
Ve skutečnosti reálná poptávka po pamětech a jejich skutečná spotřeba, výrazně nestoupla a výroba ji stačí bez potíží s rezervou stíhat. Naopak, protože zdražení v posledních týdnech podkoplo poptávku a prodeje mnoha produktů, speciálně základních desek, a tedy logicky i stavění nových PC, poptávka je vlastně v řadě segmentů nižší. AI zákazníci se sice snaží skoupit paměti, ale nemají je kam osadit, protože nemají odpovídající infrastrukturu. Ta prostě neexistuje, a v takovém měřítku není plánována ani její výstavba v dalších letech. A v roce 2026 se rozhodně realizovat nebude. Zkrátka současné zdražování neodpovídá skutečné potřebě a spotřebě pamětí. Jen všichni panikaří, protože AI firmy skupují výrobu pro další období a současní odběratelé běžných produktů nemají dodávky se kterými počítali a zájem AI firem jim ty dodávky co mají, rapidně prodražují.
HYNIX, SAMSUNG, Micron však nezvýšily ceny čipů několikanásobně, jak by se z růstu cen hlavně DDR5 modulů pamětí, mohlo zdát. Zdražení samotných čipů jsou stále „jen v desítkách %“. Většina toho zdražování ve stovkách %, které vidíme v obchodech, jde čistě na vrub překupníků a obchodníků, kteří zavětřili možnost se pořádně napakovat. Jinými slovy, aktuálně a pro dalších několik měsíců není vlastně reálný důvod, proč by ceny DRAM DDR5 modulů měly být na dvojnásobku obvyklých cen, natož na současných trojnásobcích až čtyřnásobcích. Trh je zjevně zmanipulovaný a vznikla na něm umělá panika. Ta by však mohla a podle odhadů pokračovat delší dobu. Na druhou stranu mnozí zákazníci jednoduše nemají na to, ty ceny akceptovat a paměti za ně kupovat. Takže zcela určitě poptávka po PC pamětech spíše lehce opadne, nicméně protože klesne i produkce, jelikož většina dodávek je přeorientovaná na „AI/Datacentra“, bohužel to nevypadá, že by se tedy ceny běžně nabízených spotřebních DDR5 a SSD vrátily k normálu v dohledné době. Naopak, rok 2026 prý bude podle lidí v PC businessu, cituji: „Příšerný“.
Optimisté říkají, že by se věci měly zlepšovat v druhé polovině 2026, méně optimističtí to očekávají až v průběhu 2027. Nicméně zdražení prakticky všeho pro nejbližší období je zjevně nevyhnutelné. Zdraží DDR5 i DDR4 RAM, zdraží grafické paměti, veškeré paměti včetně tedy SSD. A protože ty čipy potřebujete pro různý HW a výsledný produkt od mobilních telefonů po celá PC, budou zdražovat odpovídajícím způsobem všechny. A to možná až o desítky % v některých případech. Plošně se očekává zdražení zhruba o 10 až 20% v případě velké části hotových PC a dalších řešení. V tuto chvíli tedy není dobrá doba na nákupy a hrozí, že nebude velkou část 2026. Těžkou hlavu tak mají i výrobci hardware a periferií, které vyloženě paměti nepoužívají, ale zákazníci je nakupují spolu s novými PC atd. Tady bychom se tedy mohli dočkat naopak příznivé doby na nákupy.
| AUTOR: Jan "DD" Stach |
|---|
| Radši dělám věci pomaleji a pořádně, než rychle a špatně. |
|
)
)
