 Pokud jde o výrobce klasických paměťových modulů, vládce je jasný. Otázkou je, jak to bude dál.
Žebříček pořadí výrobců počítačových modulů, tedy těch značek a firem, které vyrábí a dodávají jen moduly samotné, nikoliv jejich čipy, se za rok 2025, obešel bez velkých překvapení. Snad jen podíl dlouhodobě dominující značky je o něco nižší, než se čekalo a bývalo. „Pouze“ 62% prý v roce 2025 držel Kingston mezi výrobci čistě počítačových DRAM modulů. V minulosti býval i výrazně vyšší. Takže konkurence se dotahuje? No technicky ano, ale zatím se Kingston konkurence bát skutečně moc nemusí a není ani ve stejné galaxii …
Na velmi vzdáleném druhém místě je totiž až ADATA, ovšem ta měla jen 6% podíl. Takže sotva desetinu toho, co Kingston. A všichni za ADATA jsou ještě výrazněji pozadu. Fakticky je to tak pro ADATA výrazné posílení, protože před pár lety byla na celkovém polovičním podílu proti současnosti s velmi podobnými čísly, jako celá řada dalších, kteří se jí nyní s odstupem dívají na záda. Nyní se na tom druhém místě tedy poměrně výrazně osamostatnila. Její moduly a paměti jsou celosvětově také výrazně více vidět, než je tomu u jiných. Což vidíme i na našem trhu a v nabídce našich obchodů. Na druhou stranu některé známé a relativně mezi hráči populární značky, chybí v pořadí vůbec a jsou ve velké položce ostatní s podíly pod 0,2%. A je jich hodně, takže celá tahle smečka ostatních má výrazných 19% trhu. Asi také nepřekvapí, že na celkovém třetím a čtvrtém místě jsou hned dva čínští výrobci, kteří však vyrábí prakticky výhradně jen pro tamní trh.
Bohužel tohle jsou data za rok 2025, kdy byl svět ještě relativně v pořádku a můžeme na ty staré časy dnes jen s láskou vzpomínat. Na přelomu roku 2025 a 2026 se totiž kvůli AI „těžební mánii“ všechno po***** a u toho vše zůstává do současnosti. Ba je stále hůře a hůře. A abychom se prý nenudili, tak má být ještě hůř:
Dost nás tedy bude zajímat, jak bude vypadat celý žebříček pro rok 2026, protože na některé značky paměťových modulů a jejich produkty je dnes těžké v nabídce obchodů vůbec narazit. Prakticky se tam už měsíce nevyskytují. A není to proto, že by se za ty ceny modulů dnes zákazníci z řad hráčů do nákupů pamětí hrnuli. A všichni mají problémy s dostupností mnoha běžných modelů a variant.
Fakticky totiž situaci mnoha výrobců modulů a dalších věcí, rozhodují dnes výrobci DDR5 paměťových čipů, tedy Samsung, Hynix, Micron a čínské CXMT apod. Mnoho firem má totiž smůlu, paměťové čipy nedostávají prakticky žádné. A u zbytku záleží hodně na tom, jak dobré a nadstandardní osobní vztahy u jednotlivých dodavatelů čipů mají, zda jim tedy někdo něco dodá. A i tak ty dodávky nejsou za ceny, ze kterých by výrobci modulů, a hlavně běžní zákazníci, měli radost. Pochopitelně někteří, jako právě Kingston, by měl být v pohodě, ba naopak by měl trhat v dodávkách modulů pro servery a HPC rekordy, i když jeho produkce a dodávky modulů pro tradiční běžná PC, mohou být v problémech.
Asi nepřekvapí, že výrobci paměťových čipů samotných, hlásí nové a nové finanční rekordy, kdy vydělávají za letošní rok více, než za celou svou existenci dohromady. Wafer těchto jednoduchých mikročipů na starších generacích výroby, se dnes prodává výrazně dráž, než wafer podstatně komplexnějších čipů (CPU, GPU) na podstatně pokročilejší výrobě. Absurdní, nesmyslné, ale AI firmy je skupují proto, aby je neměla konkurence, i když je to na velký dluh s nejistým praktickým nasazením. Paměti tak zdražují o desítky % každý kvartál už od Q4 2025, nyní jsou na více jak pětinásobku dřívějšího normálu. Přičemž dlouhodobé smluvní ceny se pohybují kolem 3 až 4násobku, ale také dále rostou. Výrobci čipů také tvrdí, že mají plně vytíženou produkci některých typů pamětí na několik let dopředu. Jinými slovy, výhled z hlediska cen a dostupnosti pro nás zákazníky, je brutálně negativní pro zbytek roku 2026 a začátek 2027. S malou nadějí na malé zlepšení, tedy že ceny už dále neporostou, někdo v druhé polovině 2027 a hlavně ve 2028. I když někteří výrobci ve snaze dokopat zákazníky si pojistit co nejlepší dlouhodobé podmínky, předpovídají další zhoršování situace a její trvání nejméně do 2030, což by ovšem znamenalo prakticky likvidaci mnoha firem a značek na spotřebním a PC trhu. No bude to ještě zajímavé …
Náš odhad se bohužel zatím moc nemění, letošní rok je ale už ztracený a nejspíše uvidíme další negativní cenové rekordy, kdy se 16GB obyčejné DDR5 paměti nejspíše začne vyvažovat zlatem, doslova.
| AUTOR: Jan "DD" Stach |
|---|
| Radši dělám věci pomaleji a pořádně, než rychle a špatně. |
|
)
)
