Chování tří dominantních výrobců pamětí začíná štvát stále více lidí. Přicházejí nové žaloby ohledně zjevné manipulace s trhem a zneužívání dominantního postavení. A firmy začínají cítit i tlak ze strany některých států. Bohužel, díky faktickému monopolu na poli pamětí ze strany těchto 3 výrobců, kteří dlouhodobě řídí výrobu s ohledem jeden na druhého tak, aby prostě nevyráběli moc, a drželi ceny pamětí v určitém rozpětí, nyní ceny pamětí lámou rekordy, protože kapacity produkce nestačí poptávce. Vybudovat nové kapacity, které by to řešily je na roky, současně však žádný z hlavních tří výrobců se do budování takových nových kapacit nehrne. Oznamují sice plány na zdvojnásobení produkce proti současnosti, ale mluví přitom o horizontu 10ti let, ale to byly plány i před vypuknutím současné krize díky AI bublině. Investice společností SAMSUNG, Micron a SK Hynix ani vzdáleně neodpovídají potřebám trhu ani finančním příjmům těchto tří výrobců, které jim nyní plynou a ti přitom dále zdražují a snaží se zabetonovat trh tím, že hlavní zákazníky donutí podepsat dohody za dodávky na velmi vysoké ceny na několik let dopředu, což odstřihne od dodávek mnoho dalších.
Například Samsung rozhodně napíná trpělivost mnoha lidí k prasknutí, protože oznámil očekávání provozního zisku za probíhající rok 2026 někde v horizontu 197 miliard dolarů! Což je více, než měla firmy celkové zisky polovodičové divize za posledních 40 let svého působení dohromady!!! Meziroční tržby divize poskočily o šílených 1810%. Ke zdražení pamětí prostě není žádný objektivní důvod, nezdražila produkce ani materiály, prostě jen firma vyrábí méně, než chce trh, který ale takhle spoluvytvořila a jako jeden ze tří hlavních výrobců ovládá. Může diktovat ceny, jaké chce. Takže nebojte, firma přes ty nehorázné zisky plánuje další zdražování svých pamětí, a na některé tradiční zákazníky se ani tak vůbec nedostane.
Hlavní výrobci samotných paměťových modulů pro PC varují, že díky tomu v probíhajícím Q3 2026 zdraží DDR5 o dalších 20 až 30%. Ceny NAND pamětí pro SSD pak poskočí o 35 – 40%. Spolu s cenami DDR čipů, které se u kvalitních SSD používají jako vyrovnávací paměť, výrazně vzrostou ceny samotných SSD disků. Výrobci tak připravují více „DRAMless“ modelů, a to i mezi TOP modely.
Růst cen a pamětí, a tedy zejména nepředstavitelných zisků výrobců pamětí, má pokračovat i v Q4 2026, přičemž žádný z velké trojice neplánuje skutečně významné rozšíření produkce v dohledné době, které by alespoň vzdáleně něco řešilo. Stávající situace jim totiž úplně vyhovuje, větší kapacity produkce by jim mohli snížit zisky. Jedinou malou úlevou pro trh je vstup čínských výrobců pamětí na světový trh, i když Čínská vláda vědoma si situace údajně bude záměrně část produkce a její vývoj blokovat pro potřeby Čínského trhu. Ani kapacity Čínských výrobců však nejsou v současnosti ani náhodou takové, aby poptávce stačily. Mnozí tak předpovídají, že pokud AI bublina ženoucí poptávku po pamětech nad nabídku nesplaskne, bude růst cen pamětí pokračovat ještě další 2 roky. Někteří rovnou mluví až o roku 2030. Pravda, většinou jde o výrobce pamětí, kteří z toho masivně profitují a chtějí, aby současný stav pokračoval co nejdéle, a dělají vše proto, aby trval. Nezvyšují produkci, neinvestují a „straší“ …
Na druhou stranu i díky masivnímu růstu cen pamětí a nákladů na RAM i SSD, se AI firmy a datacentrové firmy dostávají do značných finančních potíží, kdy ty předpokládané investice a finanční částky nebudou ani zdaleka stačit na pokrytí potřebného a slibovaného rozsahu vybavení. Právě kvůli cenám pamětí. Ty tak žerou většinu peněz litých do AI, co by investice a peníze tak místo do skutečného vývoje AI a technologií a výstavby datacenter končí v kapsách výrobců pamětí, kteří pak hlásí ty neuvěřitelné příjmy. Takže se obecně očekává splasknutí AI bubliny a následné oslabení poptávky po pamětech někdy v druhé polovině 2027. Snad se tak stane, protože už dnes se výrobci a zájemci o běžná PC a zařízení využívající RAM a NAND, nemohou doplatit a nákupy odkládají. Což zabíjí trh, zabíjí inovace, zabíjí zájem všech o technologie atd.
Ale zase musíme vidět tu pozitivní stránku, protože bez toho všeho by SAMSUNG (a další firmy) nemohly hlásit ty své skvělé výsledky, kdy za jediný rok zcela nezaslouženě a neférově vydělají více, než za desítky let před tím dohromady. A vzkazují nám, že prý být hrdí na to, že se na těch výsledcích můžeme podílet …
| AUTOR: Jan "DD" Stach |
|---|
| Radši dělám věci pomaleji a pořádně, než rychle a špatně. |
|
