 Situace je špatná, má být ještě horší a zlepšení není na dohled. Prodeje PC atd se propadnou.
Ačkoliv všichni svorně tvrdí, že je dnes těžké předpovědět další vývoj, téměř všichni se shodují, že zlepšení situace kolem pamětí je aktuálně v nedohlednu. Největší optimisté uvádí, že by se situace mohla zlepšit v polovině roku 2027, tedy více než za rok. A do té doby mnozí výrobci a značky nevydrží. Vysoké ceny DRAM a NAND jsou jeden problém, fakt, že se k nim mnozí výrobci elekroniky nemohou dostat, je mnohem větší problém. Bez toho nebudou mít co prodávat, a protože mnozí žijí bez přehánění z „ruky do huby“, tak prostě skončí. Očekává se tak v letošním roce konec mnoha menších výrobců, zejména produktů pro hráče a cenově dostupné elektroniky.
IDC předpokládá i značný propad prodejů hotových PC, tabletů atd. V tuto chvíli se kalkuluje s propadem kolem 12% u všech kategorií. Nedostatek DRAM a NAND je hlavním důvodem. Na současnou úroveň prodejů by se mohla situace vrátit až po roce 2030. Pravda, analytici se v minulosti mnohokrát zásadně spletli. V tuto chvíli bych jejich předpovědi označil za ještě větší hádání, než kdy dříve. Vše je založené na současné situaci, kdy AI firmy skupují paměti, pro které ale nemají v praxi využití. Velká část těch pamětí končí ve skladech, ale výrobci pamětí jim to rádi dodávají a na dosavadních zákazníky kašlou, říká se tomu prý business. Je však otázkou, jak dlouho předlužené AI firmy tu bublinu udrží a ty paměti budou moci nakupovat a ty velká datacentra bude mít kdo živit. Open AI a další začnou mít brzy problémy, kdy investoři se začnou nahlas ptát, kdy jim ty půjčené miliardy začnou nejen vracet, ale generovat zisk. A k tomu mají všechny AI firmy zatraceně daleko.
Jinými slovy, aktuální situace je velmi špatná, ale pokud AI firmy koncem roku škobrtnou a investoři si začnou uvědomovat realitu, mohlo by být zase pamětí dost pro všechny a samozřejmě za mnohem lepší ceny. Výrobci pamětí současně pracují přeci jen na navýšení produkce, do čehož se jim původně nechtělo. Takže proto ty „optimistické“ výhledy, že druhá polovina 2027 by mohla přinést znatelné zlepšení. Pak jsou tu ovšem „AI roztleskávačky“, kteří se snaží udržovat bublinu nafouknutou a ti malují zcela jiný scénář. Tedy že by současná situace vysokých cen pamětí měla být trvalého charakteru a levná PC a elektronika tedy minulostí … každopádně letošní rok vypadá ztracený a bohužel už kolem Computexu nejspíše začneme poslouchat zprávy o konci mnoha menších i větších firem/značek kolem PC a spotřební elektroniky atd.
| AUTOR: Jan "DD" Stach |
|---|
| Radši dělám věci pomaleji a pořádně, než rychle a špatně. |
|
