Dobré zprávy. Vývoj AI zpomaluje přes rekordní investice (na papíře). Matematika už nevychází.
Poslední týdny byly pro AI firmy náročné. Přesvědčování investorů o zářné budoucnosti je totiž stále náročnější, protože realita AI je stále zřetelněji úplně jiná, než sliby. A investoři si toho konečně začínají všímat. Především ony sliby naráží na odlišnou realitu věcí, zejména pokud jde o provoz a výstavbu datacenter, schopnosti nových AI modelů a evidentní neschopnost AI dělat, co tvůrci slibovali že zvládne.
NVIDIA, která je jednou z hlavních sil nafukující AI bublinu do gigantických rozměrů a jedna z mála, která na ní skutečně vydělává peníze, sice předložila další rekordní hospodářský výsledek, ale stále více lidí pochybuje nad některými výkazy. V hospodaření NVIDIA a toho, jak některé věci počítá, jsou značné trhliny, a některé jsou dokonce na samé hranici zákonů a otázek kolem toho přibývá, kdy možná kdyby v USA vládla normální vláda, už by se ledacos vyšetřovalo. NV například počítá výše příjmů z HW, který sice dodalo a tedy prodalo, ale nedostalo a pravděpodobně nikdy za něj nedostane skutečně zaplaceno. A hlavně ne výši, jakou vykazuje v příjmu. A to i proto, že ten HW prodává stále ve větší míře vlastně sama sobě! NVIDIA totiž prokazatelně dodala HW několika firmám, které jsou prázdnými schránkami nebo firmám, které NVIDIA podporuje jako investor. NV ale započítala plnou cenu prodeje, ačkoliv většina té částky je vlastně „investice“ NV do těch firem, za které tedy kupují ten samý HW. Jinými slovy reálný příjem a zisk je mnohem menší (pokud vůbec nějaký), než NV vykazuje a stejně tak ty investice vlastně nejsou zdaleka takové, jak se tváří. A tohle „kreativní účetnictví/hospodaření“ je stále větším trnem v oku. A i kdyby nebylo toho, akcionáři a trh moc nevěří, že NV stávající růst a výsledky udrží. Sešup prostě přijde. Nicméně ano, NV je jedna z mála firem (s výjimkou výrobců pamětí, čipů jako AMD a dalších výrobců HW), kteří na současné AI situaci prokazatelně něco vydělávají, a když k protržení bubliny dojde, nebude tedy hlavní obětí.
Tou budou akcionáři, tržní indexy, fondy a prostě běžní investoři, kteří přijdou o hodně, protože hodnota mnoha AI firem je absolutně neudržitelná. Stojí na zjevně nereálných slibech a často hlavně neexistujících technologiích. Ostatně i nedávný vstup SpaceX na burzu a hodnota akcií silně neodpovídá realitě, protože sliby a nějaké budoucí zisky jsou postaveny na dnes neexistujících technologiích a vysněných skutcích. Aktuální podrobnější pohled na hospodaření firem jako Open AI a další, pak děsí každého, kdo najde odvahu se do nich objektivně podívat. Protože míra a tempo ztrát jsou neuvěřitelná, a to vše bez jakéhokoliv výhledu na jakékoliv změny k lepšímu natož ziskovosti a udržitelnému businessu z AI.
Do toho nálada běžných spotřebitelů a lidí se obrací stále rychleji pro AI. Zatímco vybraní technologičtí miliardáři počítají z AI jen zisky a topí se v penězích, 99% ostatním lidem na planetě zůstávají ty masivní negativní aspekty AI, spojené s propouštěním, výstavbou datacenter a obecným zhoršováním a zdražováním služeb. Například vyhledavač Google se stává díky AI prakticky nepoužitelný, zavádění AI do vyhledávání rozbíjí funkční model Internetu, jako takového, a přitom ty AI přehledy jsou plné lží, halucinací a nepřesností. Nemluvě o tom, že nepokrytě kradou informace z cizích webů, aniž by uživatele posílaly je navštívit. Google tak ztrácí a mnozí přechází na vyhledavače s menším nebo žádným podílem AI.
Do toho uvádění nových generací AI modelů naráží na něco, před čím dlouho mnozí varovali. Včetně klíčových lidí přímo stojících za vývojem prvních generací ChatGPT a dalších AI modelů. Jednoduše jde o to, že ony dosavadní velké viditelné pokroky mezi generacemi AI modelů už prostě nejsou možné. Nové modely jsou dokonce v mnoha věcech horší, než předchůdci a fakt, že „AI hloupne“, je jen jedním z problémů. To, co AI firmy trápí nejvíce, že dosavadní posuny a vývoj AI se realizoval vlastně velmi levně. Jenže na jakékoliv další, a ve výsledku navíc podstatně menší generační zlepšení, bude třeba vynaložit mnohem více energie a peněz! A matematika toho prostě nevychází. AI (mimo výrobců HW samotného a stavitelům datacenter), nikomu ještě nic nevydělala, a místo aby začala, tak budou zapotřebí ještě exponenciálně větší investice do všeho, jen aby se udělal o dost menší posun mezi generacemi AI modelů, než se doposud dělal? Tohle se investorům prostě špatně prodává …
Jenže AI firmy ty investice a další přísun peněz budou potřebovat. Všechny je pálí neuvěřitelným tempem a generují jen gigantické ztráty a staví vzdušné zámky. A bez dalších peněz se celý ten AI ekosystém prostě zhroutí. Nebude na nákupy nové generace toho drahého AI hardware, nebudou datacentra atd. Právě výstavba a napájení datacenter je další zásadní oblast, kde AI naráží na úplně odlišnou realitu proti slibům. Zkrátka výstavba datacenter jde pomalu, navíc naráží na odpor obyvatel, na nedostatek vody a především energie. Výstavba spolehlivých dlouhodobých energetických zdrojů je ještě mnohem pomalejší než samotných datacenter. Zatímco AI firmy a investoři počítají věci v kvartálech a očekávají tedy rychlé změny a vývoj, realizace výstavy zdrojů je na mnoho let. Obyvatelé, kteří se kvůli datacentrům potýkají s prudkým zhoršením životních podmínek, zhoršením kvality vody, vzduchu a vysokými cenami energií, tlačí na státy k regulaci AI a datacenter, čehož se AI firmy bojí jak čert kříže. Protože kdyby měly dodržovat mnohé platné zákony a normy, stálo by to všechno mnohem více.
V neposlední řadě se objevuje stále více případů, kdy AI a AI firmy prostě nedělají, co tvrdí že dělají a umí. Mnohé firmy nutí zaměstnance používat AI, ti jej tak používají na věci, které nejsou nutné, jen aby prostě ukázali, že používají AI, i když k jejich práci ničemu nepomáhá. Ano, většina lidí si umí přečíst a napsat email bez AI asistence. Některé firmy slibovaly pak použití AI na užitečné výpočty, načež se zjistilo, že ty AI prostě počítají „prázdné“ výpočty, jen aby prostě vykazovaly činnost a tedy přitáhly další investory, kdy tou činností navozují falešný dojem nepostradatelnosti. Některé firmy tak investují do AI, aniž by jim cokoliv kladného přinášela, jen ze strachu, že ztratí kontakt s konkurencí. A to je bohužel případ vlastně většiny AI investic dnes. Přitom až na velmi vzácné výjimky, většina firem by na tom byla dnes mnohem lépe bez investic a bez AI.
99% věcí spojených s AI je objektivně úplně k ničemu, jen věci komplikuje a spotřebovává ohromné množství zdrojů. Lidem nepomáhá, dokonce jim objektivně škodí. Současná „AI“ je narůstající problém a fakticky scam, za který ale všichni platíme, i když ji nepoužíváme. A dlouhodobě za ni zaplatí hloupnutím a ztrátou základních lidských schopností i ti, kteří AI používají. Platíme ji i když nechceme už dnes v cenách předražených energií, produktů, materiálů atd. všeho, co kvůli AI produkci zdražuje. Dobrou zprávou je, že trhliny v té bublině se viditelně objevují a drtivá většina lidí namočených v AI přiznává, že není otázkou jestli, ale kdy to celé praskne. A jediné, co se neví je, zda to bude spektakulární celosvětový mega výbuch ve stylu krachu na burze před 2svv., nebo jen opakování dot.com situace. Většina doufá, že jen to druhé. V podpalubí už se lidi topí, na palubě ale stále ještě hraje hudba a ti na horních palubách se tak snaží napakovat, co se dá, než to nevyhnutelně praskne a možná v tuto chvíli jen litují, že Musk nedostaví včas tu raketu, která by je vzala na Mars z dosahu těch 99%, až to tady všechno praskne. Kdy se tak stane?
Aktuální většinový výhled předpovídá větší či menší (ale významné) splasknutí AI bubliny v optimistickém scénáři (pro lidi mimo AI) ještě na konec tohoto roku. Nejpravděpodobněji se ale AI bublina začne sypat kolem poloviny roku 2027, kdy mnoha AI firmám prostě dojdou peníze a hlavně hlupci, kteří je budou ochotni poskytovat. Do toho realita datacenter se bude zhoršovat, náklady na provoz zvyšovat a odpor mnoha lidí k AI narůstat, což bude akcelerovat nové zákony a regulace kolem AI. V Evropě se naštěstí s „investicemi“ (v tomto případě lití peněz do černé díry) do AI nespěchá, naopak jsou tu snahy o zavedení regulací a pravidel postavených na zdravém rozumu a ochraně obyvatel. A po podzimních volbách v USA bude nový Kongres na 100% na podobné vlně.
Zkrátka ochlazení kolem AI přijde, a s tím i úleva pro nás, protože ceny mnoha věcí se vrátí na zem a najednou budou opět kapacity pro všechny. Alespoň takovému vývoji aktuální dění nasvědčuje a nám nezbývá než doufat, že se naplní. I když speciálně NVIDIA a další AI firmy, kteří na současnosti vydělávají pohádkové peníze, se viditelně snaží bublinu udržet co nejdéle a přesvědčit všechny, že nemusí myslet, stačí když budou AI věřit a odevzdají miliardářům všechny peníze, ideálně si na to ještě půjčí. Co mě to jen připomíná???
Trochu se musím pousmát, sice kolaps AI úplně nevylučuji, ale považuji ho za velmi nepravděpodobný. Současná generace chatovacích AI, která vám pravděpodobně nejvíc vadí a narušuje váš byznys model, je navíc jen jedna část celého oboru. Mám pocit, že často zaměňujete AI jako celek s chatboty typu ChatGPT, Gemini atp. Ty jsou nejvíc vidět, ale skutečné využití AI je mnohem širší a to zpracování dat, analýza výrobních procesů, prediktivní údržba, strojové vidění, robotika, medicína nebo vývoj nových materiálů. Je také rozdíl mezi univerzálními modely a specializovanými systémy. V průmyslu často dává větší smysl lokální model natrénovaný na konkrétní dokumentaci, výrobních datech nebo interních postupech než univerzální AI připojená k internetu. Takový systém nemusí být vůbec online a přesto může přinášet reálnou hodnotu. Osobně očekávám spíše jeden ze dvou scénářů. Buď přijde korekce trhu, kdy část AI startupů zkrachuje a akcie některých firem výrazně klesnou, třeba "zlá" NVIDIA může padnou na 50%. Nebo se bude opakovat situace podobná dot-com bublině, kdy zmizí stovky přeceněných firem, ale samotná technologie zůstane a bude se dále rozvíjet a to na věky, nebo jen do roku 2029 kdy Skynet bude zničen . Internet po splasknutí dot-com bubliny také nezmizel, naopak se stal základem moderní ekonomiky. AI navíc už dnes v mnoha firmách vydělává peníze a nám to zkracuje práci o celé týdny. Ne tím, že nahrazuje všechny zaměstnance, ale tím, že automatizuje rutinní činnosti. Pokud někdo koupí drahé licence a zaměstnancům jen řekne „tady máte AI, používejte ji“, přínos bývá minimální. Pokud se ale analyzují procesy a zjistí se, že lidé tráví hodiny přepisováním dat mezi systémy, tvorbou reportů, prezentací nebo rutinním zpracováním dokumentace, pak dokáže AI ušetřit překvapivě velké množství času. Neříkám, že kolem AI není přehnaný hype. Asi je, ale je to nejlepší způsob, jak to dostat do podvědomí lidí, stejné to bylo u dot-com společností, které se chtěly dostat do podvědomí uživatelů. Ale z toho automaticky nevyplývá, že je celá technologie k ničemu nebo že zmizí, stejně tak jak nezmizely kryptoměny, jen se o nich tolik ošklivě zde nepíše, asi jen z důvodu, že vám už "nekradou" grafiky. Stejně jako nebyl k ničemu internet jen proto, že kolem něj v roce 2000 vznikla investiční bublina. Dnes se utrácí obrovské peníze za závody v tom kdo postaví, větší model, větší datacentrum, kdo propálí nejvíc GPU. Po splasknutí se to přesune na efektivnější modely, specializované model, lokální AU a reálně využití v průmyslu. Já pro programování, servis a datovou analýzu z desítek tisíc proměnný ze stroje nepotřebuji model, co umí napsat báseň v jambickém pentametru (vzdělaní vědí ), ale potřebuji model který umí jiné věci, který má předčtené naše manuály Mitsubishi, Siemens, ABB, nebo Balluf, nebo bezpečnostní normy co mu dáme my, ne co si někde přečte na fóru. A ten model může být stokrát menší než nějaký obří internetový model a daleko, daleko přesnější. Takže kdyby AI bublina splaskla zítra, tak bych si tipnul, že za 5 let bude AI méně vidět v reklamách, ale bude mnohem více schovaná uvnitř strojů, software, diagnostiky, CAD systémů, robotů a průmyslových aplikací. A vy s budete nadále věnovat žabomyším válkám Intel vs. AMD vs. Nvidia vs. ARM vs. x86. Ostatně většina lidí používá AI hlavně jako chatbot, zatímco největší ekonomická hodnota vzniká tam, kde ji běžný uživatel vůbec neuvidí. Ale kdo ví, lidé si předplácí Netflix a pokud se firmy přestanou předhánět, kdo postaví větší datové centrum, nebo kdo nakoupí více GPU, tak platící zákazníci dokáží úplně v pohodě pokrýt náklady na provoz.
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
Dobré zprávy. Vývoj AI zpomaluje přes rekordní investice (na papíře). Matematika už nevychází.
)
. Internet po splasknutí dot-com bubliny také nezmizel, naopak se stal základem moderní ekonomiky. AI navíc už dnes v mnoha firmách vydělává peníze a nám to zkracuje práci o celé týdny. Ne tím, že nahrazuje všechny zaměstnance, ale tím, že automatizuje rutinní činnosti. Pokud někdo koupí drahé licence a zaměstnancům jen řekne „tady máte AI, používejte ji“, přínos bývá minimální. Pokud se ale analyzují procesy a zjistí se, že lidé tráví hodiny přepisováním dat mezi systémy, tvorbou reportů, prezentací nebo rutinním zpracováním dokumentace, pak dokáže AI ušetřit překvapivě velké množství času. Neříkám, že kolem AI není přehnaný hype. Asi je, ale je to nejlepší způsob, jak to dostat do podvědomí lidí, stejné to bylo u dot-com společností, které se chtěly dostat do podvědomí uživatelů. Ale z toho automaticky nevyplývá, že je celá technologie k ničemu nebo že zmizí, stejně tak jak nezmizely kryptoměny, jen se o nich tolik ošklivě zde nepíše, asi jen z důvodu, že vám už "nekradou" grafiky. Stejně jako nebyl k ničemu internet jen proto, že kolem něj v roce 2000 vznikla investiční bublina. Dnes se utrácí obrovské peníze za závody v tom kdo postaví, větší model, větší datacentrum, kdo propálí nejvíc GPU. Po splasknutí se to přesune na efektivnější modely, specializované model, lokální AU a reálně využití v průmyslu. Já pro programování, servis a datovou analýzu z desítek tisíc proměnný ze stroje nepotřebuji model, co umí napsat báseň v jambickém pentametru (vzdělaní vědí 
